目前，價格倒掛、高庫存成為酒企普遍面臨的問題，白酒行業(yè)進入深度調(diào)整期已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識。
中秋國慶雙節(jié)，被視為酒企“翻身”的節(jié)點，然而，剛剛結(jié)束的這個假期，多位酒商反饋假期間銷售僅實現(xiàn)小幅度增長，與去年基本持平，白酒市場整體上“無驚無喜”。
01、300元價格帶“狂歡”
一位深圳的經(jīng)銷商表示，今年“雙節(jié)”高端酒遇冷，300元/瓶左右的二線品牌更好賣。他表示，茅臺集團的貴州老窖，和五糧液的二線品牌更好出貨。
中秋國慶雙節(jié)期間的安徽市場也是如此，多個終端酒商表示，劍南春的水晶劍、古井貢酒的古20、口子窖的兼20、迎駕貢酒的洞16、金種子的馥合香F20成為消費者的首選品牌。
“水晶劍、古20是店里賣得最好的兩款，假期間一共買了近200箱”，一位安徽的煙酒店老板向懂酒諦表示。
招商證券首席分析師于佳琦指出，與高端酒偏政商的消費場景不同，次高端更多的是商務(wù)與家庭消費場景為主。
“雙節(jié)”的婚宴用酒量大，也集中在300元價格帶產(chǎn)品。一位安徽的白酒經(jīng)銷商稱，安徽市場的婚宴用酒在300元左右，如果是地級市、縣級市，還在150元到200元為主。據(jù)其介紹，除了上海、江蘇等區(qū)域的婚宴用酒相對高端外，全國大部分婚宴市場選擇和安徽差不太多。
線上平臺300元價格帶的白酒產(chǎn)品表現(xiàn)同樣亮眼。京東從9月1日到10月6日舉行京東超市美酒節(jié)，據(jù)919美酒超級品類日戰(zhàn)報披露，白酒成交額同比增長180%，其中劍南春水晶劍同比增長超過5倍。
據(jù)《2023中國白酒市場中期研究報告》顯示，隨著“雙節(jié)”的到來，酒類消費市場將逐步恢復(fù)。品牌企業(yè)將重點發(fā)力終端產(chǎn)品市場，價格在300元左右的產(chǎn)品有望率先走出低谷。同時，頭部名酒企業(yè)積極清理庫存，有望重新調(diào)整渠道價格體系，推動整個酒類市場的復(fù)蘇。
日前，國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-8月，規(guī)模以上白酒企業(yè)白酒產(chǎn)量達261.8萬千升，同比下滑13.2%。白酒產(chǎn)量下滑的同時，白酒企業(yè)整體的銷售利潤也在下降。中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，全國規(guī)模以上的白酒企業(yè)累計完成的銷售收入達到3495.16億，同比增加7.7%；實現(xiàn)利潤1040.48億，同比下降25.76%。
對此，中國酒業(yè)協(xié)會白酒分會秘書長甘權(quán)表示，今年以來白酒基礎(chǔ)消費出現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)性分化，流通端、供給側(cè)都出現(xiàn)不同程度內(nèi)卷態(tài)勢。其指出，從市場結(jié)構(gòu)看，高端品牌在銷量和增速方面乏力，增速不及2022年同期；另外受市場動銷緩慢、庫存高企影響，今年以來一、二線白酒均有不同程度的價格下降甚至倒掛。與此同時，300元以下的中低價位段產(chǎn)品市場表現(xiàn)較好，今年以來頭部企業(yè)開始下沉產(chǎn)品市場，中小企業(yè)生存空間進一步被擠壓。
02、高端產(chǎn)品遇冷
中秋、國慶作為一個重要的銷售節(jié)點，對于經(jīng)銷商而言，通常在八月底和九月初與酒廠結(jié)清訂單，此時是終端供貨高峰，訂單交付進度迅速，因此，業(yè)內(nèi)普遍對中秋有較好的預(yù)期。然而，今年雙節(jié)的銷售情況卻并不理想。
“預(yù)期中的雙節(jié)銷售旺季并沒有來，尤其是千元價格帶的高端酒賣不動?！倍辔话拙平?jīng)銷商有如此感慨。有經(jīng)銷商表示，今年的情況比去年還要嚴(yán)峻，與去年中秋國慶同期銷售相比只有三分之一份額，廠家任務(wù)完不成，今年的銷售就等于白干了。
有終端銷售商透露，“大家都不敢拿太多的貨，也不敢太賣高端酒，除非有人確定要，才敢去拿貨。而且批價在下滑，同行間的報價也不透明，報高了就會損失客戶?！?/p>
在東北證券首席分析師李強看來，相對于區(qū)域酒的增量競爭、次高端的存量競爭，高端酒今年則是減量競爭，消費需求在減少，市場規(guī)模在減小，所以高端酒還需要一定的修復(fù)，這種修復(fù)與宏觀經(jīng)濟相關(guān)，跟企業(yè)自身沒有太大關(guān)系。
值得注意的是，今年的中秋國慶，漲價潮并未如期而至。除了個別企業(yè)外，大多數(shù)酒企都默契的保持謹(jǐn)慎態(tài)度持觀望狀態(tài)。例如，近期迎駕洞藏系列洞6、洞9產(chǎn)品曾進行了一次提價，這兩款產(chǎn)品是迎駕洞藏系列放量的主要產(chǎn)品。但提價之后，迎駕貢酒又對客戶采取了逆向返利，相當(dāng)于沒有漲價。
這與酒企庫存高企不無關(guān)系。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會市場專業(yè)委員會近日公布《2023中國白酒市場中期研究報告》顯示，較2022年同期相比，80%的白酒經(jīng)銷商在2023年庫存嚴(yán)重積壓，同時今年1-5月，白酒市場價格倒掛問題最為嚴(yán)重，嚴(yán)峻程度超過現(xiàn)金流壓力和庫存壓力。
如何銷庫存、促動銷，安全穿越這個行業(yè)周期是成為酒企共同面臨的問題。
酒類分析師、知趣營銷總經(jīng)理蔡學(xué)飛表示，事實上，此前多家酒企在半年報公布后，都曾表示下半年的主要任務(wù)是動銷。此次雙節(jié)的促銷不僅是為了中秋國慶銷售，更是開啟了下半年旺銷季的序幕，也為酒企接下來的春節(jié)銷售季奠定市場與渠道基礎(chǔ)。
在蔡學(xué)飛看來，從促銷來看，中國酒行業(yè)依然處于分化趨勢，名酒促銷帶動銷量，許多酒企不促不銷，甚至還有大量區(qū)域酒企促也不銷。
“存量競爭市場環(huán)境下，此消彼長成為競爭新形式，今年中秋國慶的銷售情況反映出深度調(diào)整周期下整個中國酒行業(yè)依然承壓較大，行業(yè)需要新的模式創(chuàng)新才能獲得新的增長空間。”蔡學(xué)飛如是說。
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