近年來(lái)，酒業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，消費(fèi)者的消費(fèi)能力、消費(fèi)理念、消費(fèi)渠道等都或?qū)⒚媾R重構(gòu)。如何進(jìn)行白酒老賽道的創(chuàng)新，抑或如何讓白酒風(fēng)味更迎合時(shí)代消費(fèi)需要，成為白酒賽道創(chuàng)新的突破點(diǎn)。
近日，巨量算數(shù)、省廣集團(tuán)、算數(shù)聯(lián)盟、數(shù)字100聯(lián)合發(fā)布《2023年中國(guó)白酒消費(fèi)白皮書(shū)》，全面洞察中國(guó)白酒消費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品消費(fèi)等趨勢(shì)，為酒業(yè)從業(yè)者未來(lái)發(fā)展提供參考方向。
1、酒業(yè)整體產(chǎn)量下降，銷量穩(wěn)步提升
將時(shí)間軸拉長(zhǎng)可以發(fā)現(xiàn)，近十年來(lái)，我國(guó)釀酒行業(yè)總產(chǎn)量呈連年下降趨勢(shì)。
2015年，全國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量7429.3萬(wàn)千升，此后便一路下滑，直至2022年才略有回升。2022年，全國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量5427.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.8%。
單就白酒來(lái)看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)白酒產(chǎn)量自2016年以來(lái)已經(jīng)出現(xiàn)六連降，2022年全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量為671.24萬(wàn)千升，同比下降5.58%；2023年1-11月，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量為395.8萬(wàn)千升，同比下降6.0%。
白酒產(chǎn)量連創(chuàng)新低，說(shuō)明行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入品質(zhì)提升和優(yōu)勝劣汰的發(fā)展階段。
與此同時(shí)，自進(jìn)入本輪白酒行業(yè)新周期以來(lái)，白酒產(chǎn)業(yè)便呈現(xiàn)出“銷量下滑、銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)、利潤(rùn)穩(wěn)步提升”的全新發(fā)展特征。數(shù)據(jù)顯示，白酒行業(yè)產(chǎn)量由2016年的1358萬(wàn)千升下滑至2022年的671萬(wàn)千升，但是行業(yè)規(guī)模不降反升，由2016年的5654億元增長(zhǎng)至2022年的6626億元，增長(zhǎng)近1000億元，并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2201.72億元。
這也從側(cè)面印證了白酒行業(yè)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)調(diào)整進(jìn)一步深化，在白酒行業(yè)的增長(zhǎng)過(guò)程中，價(jià)格結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)明顯。
2、行業(yè)集中度高，中小酒企如何“突圍”？
從酒業(yè)上市公司品牌價(jià)值來(lái)看，品牌價(jià)值TOP5均為白酒企業(yè)，其中，貴州茅臺(tái)遙遙領(lǐng)先，2023年品牌價(jià)值為5297.72億元；其次是五糧液，品牌價(jià)值為2357.27億元。
在酒業(yè)上市公司品牌價(jià)值TOP10中，除白酒企業(yè)外，僅有華潤(rùn)啤酒、青島啤酒和重慶啤酒上榜，分別位于第6位、第7位和第9位。
另有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年減少，由2017年的1593家降至2022年的963家，行業(yè)集中趨勢(shì)明顯。
總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)白酒消費(fèi)呈現(xiàn)出向主流品牌、主力產(chǎn)品集中的趨勢(shì)，白酒產(chǎn)業(yè)也向品牌、原產(chǎn)地和文化集中，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)中小白酒企業(yè)的擠出效應(yīng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中小白酒企業(yè)需要圍繞品質(zhì)提升大膽走工藝創(chuàng)新之路，把握好未來(lái)幾年的大眾酒品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中找到生存空間。同時(shí)，隨著消費(fèi)者需求的變化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中小企業(yè)及新興品牌也有機(jī)會(huì)通過(guò)創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略來(lái)與知名品牌競(jìng)爭(zhēng)，這為整個(gè)白酒市場(chǎng)帶來(lái)了更多的機(jī)遇。
3、醬香白酒、中度白酒更受歡迎
聚焦到消費(fèi)者層面，統(tǒng)計(jì)顯示，白酒消費(fèi)者成家立業(yè)者居多，收入水平為中上，興趣廣泛，對(duì)家庭、健康、親情、享受等方面更加重視，通過(guò)消費(fèi)追求心靈和精神的愉悅與滿足。他們?cè)谙M(fèi)時(shí)更重視商品內(nèi)核，對(duì)外在層面重視程度相對(duì)減弱。
絕大多數(shù)消費(fèi)者購(gòu)買白酒是為了自飲，宴請(qǐng)、送禮也是兩個(gè)重要需求。從價(jià)位上看，中端白酒受更多消費(fèi)者偏好。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者購(gòu)買白酒時(shí)，絕大多數(shù)人傾向于購(gòu)買中端價(jià)位白酒（價(jià)格在201元/瓶-800元/瓶），人數(shù)占比高達(dá)77.3%；其次是高端白酒（價(jià)格在800元以上/瓶），占比15.6%。
購(gòu)買偏好方面，醬香白酒、中度白酒更受消費(fèi)者歡迎。數(shù)據(jù)顯示，選擇醬香型白酒的人數(shù)最多，占比50.9%；酒精度數(shù)選擇方面，經(jīng)常購(gòu)買中度白酒的人群占比居多，高達(dá)67.1%。此外，消費(fèi)者更看重飲用白酒后不頭疼、入口甘甜、不上頭、香氣濃烈的產(chǎn)品品質(zhì)。
4、白酒新賽道三大趨勢(shì)：功能、場(chǎng)景、情感創(chuàng)新
過(guò)去的一年，酒水多是在社交、聚會(huì)中飲用，或以在酒吧、餐廳佐餐飲用為主。此外，一些非應(yīng)酬、非就餐場(chǎng)合的社交場(chǎng)景涌現(xiàn)出來(lái)，尤其是小型聚會(huì)、露營(yíng)、野餐、轟趴相關(guān)飲酒場(chǎng)景熱度高漲。
消費(fèi)者對(duì)酒水的需求不僅局限于口味上，情感鏈接同樣是他們關(guān)注的重點(diǎn)。尤其是年輕人，他們追求最直接、最簡(jiǎn)單的情感宣泄方式。當(dāng)飲酒與情感相連，酒的意義得到了全新的詮釋，這對(duì)酒水品牌和商家提出了更高要求。
未來(lái)，爆款產(chǎn)品一定是聚焦在功能、場(chǎng)景和情感三個(gè)層面的創(chuàng)新。功能需求上，消費(fèi)者更關(guān)注“元素混合、健康營(yíng)養(yǎng)、新奇配料、純正口味”等方向，將喜歡的元素堆在一起，多元口感疊加；趨勢(shì)場(chǎng)景上，要拓展更多非傳統(tǒng)飲酒場(chǎng)景，比如，居家調(diào)酒、奶茶店/咖啡店/便利店等城市小角落里的微酒精創(chuàng)新；情感訴求上，讓心情成為喝一杯的理由，無(wú)限拓寬飲酒自由，或者是讓酒水故事和品牌精神成為酒水收藏的社交貨幣，可以讓酒水更高端一些。
此外，白酒賽道的趨勢(shì)體現(xiàn)在基于場(chǎng)景下的產(chǎn)品創(chuàng)新：濃香型、醬香型白酒仍需更高端的產(chǎn)地標(biāo)識(shí)、社會(huì)認(rèn)知；清香型口味創(chuàng)新、故事創(chuàng)新更易將年輕人引入白酒賽道。
5、16家上市酒企花343.5億“做市場(chǎng)”
近年來(lái)，為爭(zhēng)得更多的市場(chǎng)份額，各酒企營(yíng)銷動(dòng)作頻出，數(shù)字營(yíng)銷、文創(chuàng)產(chǎn)品、跨界營(yíng)銷等各出其招。
2022年，各大上市酒企廣告、促銷費(fèi)用與其在銷售費(fèi)用中的占比均有所上升。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井貢酒、今世緣、迎駕貢酒、舍得酒業(yè)、水井坊、酒鬼酒、老白干酒、順鑫農(nóng)業(yè)、金徽酒、伊力特、天佑德等16家上市白酒企業(yè)2022年銷售費(fèi)用達(dá)343.5億元，同比增長(zhǎng)9.89%；其中，廣告/促銷費(fèi)用為238.3億元，同比增長(zhǎng)12.86%；廣告/促銷費(fèi)用占銷售費(fèi)用的比例為69.4%，同比增長(zhǎng)1.8%。
為了方便定量研究，現(xiàn)根據(jù)市值，將2022年上市白酒企業(yè)分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是營(yíng)銷體系完善，第二梯隊(duì)是營(yíng)銷支出最高，第三梯隊(duì)是拉開(kāi)差距。其中，將市值5000億元以上的貴州茅臺(tái)、五糧液歸為第一梯隊(duì)，市值高于1000億元的瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份及古井貢酒歸為第二梯隊(duì)，其余市值低于1000億元的上市白酒企業(yè)歸為第三梯隊(duì)。
從銷售費(fèi)用維度看，三個(gè)梯隊(duì)中，第一梯隊(duì)的費(fèi)用占比最低，第二梯隊(duì)的費(fèi)用占比最高，第三梯隊(duì)的費(fèi)用最低而費(fèi)率最高；
從品牌營(yíng)銷層面看，第一梯隊(duì)積累的品牌資產(chǎn)深厚，品牌效應(yīng)顯著，因此帶來(lái)較低的銷售費(fèi)用占比；第二梯隊(duì)營(yíng)收可觀而品牌號(hào)召力弱于第一梯隊(duì)的品牌，故銷售費(fèi)用較高；第三梯隊(duì)的營(yíng)收和品牌效應(yīng)均落后于前兩梯隊(duì)，因此銷售費(fèi)用最低而占比最高；
從廣告/促銷費(fèi)用維度看，三梯隊(duì)中第一梯隊(duì)的費(fèi)率最高，第二梯隊(duì)的費(fèi)用最高而費(fèi)率最低，第三梯隊(duì)費(fèi)用最低；在品牌營(yíng)銷層面的體現(xiàn)：第一梯隊(duì)更重視品牌營(yíng)銷，第二梯隊(duì)預(yù)算相對(duì)充足，但在廣告費(fèi)用以外支出較高，第三梯隊(duì)預(yù)算較少。
綜上所述，第一梯隊(duì)完善的營(yíng)銷體系有效減低銷售費(fèi)用占比與廣告費(fèi)用外支出，第二梯隊(duì)營(yíng)銷預(yù)算充足而費(fèi)用把控有待優(yōu)化，第三梯隊(duì)營(yíng)銷效果與前兩梯隊(duì)差距較大。
