隨著改擴建項目的落地和逐漸投產(chǎn)，全國化強勢品牌與區(qū)域品牌以及小眾地產(chǎn)酒企的競爭將進一步加劇······
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國白酒累計產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降5.6%；規(guī)上企業(yè)中虧損企業(yè)169個，企業(yè)虧損面為17.6%；累計虧損額18.8億元，同比下降15.7%。
縱觀近年中國白酒產(chǎn)量數(shù)據(jù)，已經(jīng)進入快速下滑期。截至2022年，中國白酒產(chǎn)量迎來六連跌，中國酒業(yè)也自此進入新一輪調(diào)整期。
但是，從2020年開始，醬酒持續(xù)升溫和清香品類的強勢抬頭，以及部分強勢白酒品牌的中高端消費向好，讓白酒行業(yè)看到了向上發(fā)展的方向，白酒企業(yè)和白酒產(chǎn)區(qū)的改擴建工作如火如荼。
業(yè)界認為，雖然白酒產(chǎn)量有所減少，但在消費場景多次缺失的2022年，“規(guī)上白酒企業(yè)完成銷售收入6626.5億元，同比增長9.6%；實現(xiàn)利潤2201.7億元，同比增長29.4%”的業(yè)績足以證明，白酒的發(fā)展空間還是很大的。隨著改擴建項目的落地和逐漸投產(chǎn)，白酒產(chǎn)能可能會迎來反彈，全國化強勢品牌與區(qū)域品牌以及小眾地產(chǎn)酒企的競爭將進一步加劇，如何共生將成為白酒業(yè)不可回避的話題。
強勢品牌“資源掠奪戰(zhàn)”升級
持續(xù)升溫的醬酒產(chǎn)業(yè)成為醬酒擴產(chǎn)的動力，醬酒核心產(chǎn)區(qū)更是將改擴建拿捏得十分到位，在不破壞生態(tài)的基礎(chǔ)上，見縫插針式的精準化和精細化，為醬酒擴容留下足夠的發(fā)展空間。與此同時，在建設(shè)用地資源和資本投資等環(huán)節(jié)，也為貴州、四川、湖南等醬酒產(chǎn)區(qū)醬酒產(chǎn)業(yè)做大做強提供了政策性支持和助力。
醬酒作為貴州的核心產(chǎn)業(yè)，其健康發(fā)展至關(guān)重要。《貴州省“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，以赤水河流域為中心，打造世界醬香白酒產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。到2025年，貴州省白酒產(chǎn)量力爭達到60萬千升，白酒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到3000億元。
仁懷市在“十四五”規(guī)劃中也明確提到，力爭到2025年，白酒產(chǎn)量達到45萬千升，白酒工業(yè)總產(chǎn)值達2000億元以上，規(guī)模以上企業(yè)突破200家。
數(shù)據(jù)顯示，2016年至2022年，習水縣白酒產(chǎn)能從5.4萬千升增至17萬千升，白酒銷售收入接近300億元，白酒工業(yè)總產(chǎn)值達到185億元。
一河之隔的四川古藺縣產(chǎn)能建設(shè)也相當明顯，該縣力爭到2025年白酒產(chǎn)能達到17萬噸，主營業(yè)務收入500億元；到2035年，白酒產(chǎn)業(yè)將建成產(chǎn)能23萬噸，主營業(yè)務收入700億元。
產(chǎn)能擴展，在一定程度上既是白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展需求，也是白酒龍頭企業(yè)強勢品牌的需求。
茅臺從2022年1月到12月，投資41.1億元實施“十四五”醬香酒習水同民壩一期建設(shè)項目，155.16億元建設(shè)茅臺酒“十四五”技改建設(shè)項目；
五糧液去年釋放出了擴產(chǎn)的信號：“十四五”期間，預計投資200億元用于建設(shè)包括糧倉、陶壇酒庫、生態(tài)釀酒區(qū)、智能包裝倉儲等在內(nèi)的項目，全部建成后，將提升現(xiàn)有產(chǎn)能一倍以上，實現(xiàn)“再造一個五糧液”的目標；
2020年3月，瀘州老窖釀酒工程技改項目（二期工程）將于2025年12月投產(chǎn)；
今年3月，投資91億元的汾酒2030技改原酒產(chǎn)儲能擴建項目（一期）正式啟動，建設(shè)工期為三年；
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茅臺、五糧液、瀘州老窖、汾酒等品牌產(chǎn)能擴建項目還沒有或部分還沒有投產(chǎn)，對2023年的白酒消費影響不太大。但在醬酒領(lǐng)域，郎酒在2021年實現(xiàn)了投產(chǎn)4萬噸，去年重陽下沙，正式投產(chǎn)5.5萬噸醬酒；2022年2月，貴州金沙窖酒酒業(yè)3萬噸醬香型白酒擴建項目一期工程5000噸基酒擴能已竣工投用，得益于此，金沙酒業(yè)的產(chǎn)能從1.9萬噸提升到了2.4萬噸；2021年8月，概算投資30億元的湖南湘窖酒業(yè)年產(chǎn)2萬噸醬酒擴建項目預計2023年建成投產(chǎn)，這些項目對行業(yè)的影響正在顯現(xiàn)。
在業(yè)界人士看來，高質(zhì)量發(fā)展是白酒消費的主線，不管是醬香、清香還是濃香，要想實現(xiàn)穩(wěn)定性增長，最大的保障就是足夠的產(chǎn)能，擴產(chǎn)的深層次原因是在未來消費競爭中，搶占更多優(yōu)質(zhì)消費資源和潛在客戶。產(chǎn)能擴張之下，緊張的不僅僅是區(qū)域和小微品牌，強勢品牌同樣壓力巨大。對于同樣聚焦中高端的強勢品牌來說，沒有強大的“資源”做背書，部分強勢品牌大有退出高端游戲的可能。
產(chǎn)業(yè)集中度進一步向頭部聚焦
2023年，酒類產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生深度變化，產(chǎn)能優(yōu)化、品質(zhì)升級、科技創(chuàng)新、文化引領(lǐng)、消費體驗、服務提升已經(jīng)成為酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的時代命題。在產(chǎn)業(yè)集中度進一步向頭部聚焦的趨勢下，白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢頭和趨勢明顯，同時，區(qū)域酒企壓力增大，有機會更有挑戰(zhàn)。
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步集中，市場競爭將進一步加劇，在產(chǎn)業(yè)、企業(yè)全方位深度競爭的態(tài)勢下，白酒產(chǎn)能從“十三五”時期高峰的1380萬千升下降到671萬千升，加之橫向競爭、健康消費觀念帶動的消費結(jié)構(gòu)變化，白酒產(chǎn)能未來仍有下降的可能。
強勢品牌產(chǎn)能增長，恰恰是小微企業(yè)和品牌張力不足的白酒品牌減產(chǎn)或退出的無奈選擇。數(shù)據(jù)顯示，2022年，仁懷清理退出白酒生產(chǎn)企業(yè)（作坊）622家、窖池7804口提前一年完成預期目標，完成117家白酒生產(chǎn)企業(yè)（作坊）兼并重組。去年安徽、江蘇、河南、湖北等地小微品牌退出生產(chǎn)領(lǐng)域，也能證明競爭的慘烈度。
在產(chǎn)能擴張的道路上，隨著區(qū)域品牌和新生品牌的發(fā)展需求，白酒擴產(chǎn)潮還將持續(xù)。白酒行業(yè)分析師蔡學飛認為，白酒頭部品牌在中高端市場也具有壟斷性優(yōu)勢，擴產(chǎn)是為了迎合未來高端市場持續(xù)擴容的趨勢，也是頭部酒企增強區(qū)域及行業(yè)影響力的重要手段，通過擴大產(chǎn)能來擠壓非名酒，對區(qū)域品牌特別是小微品牌的傷害會進一步顯現(xiàn)。
但是，眾多小微企業(yè)和地產(chǎn)品牌在緊守大本營市場的同時，在“小而美”的酒莊模式引導下，開展有序的擴建和高質(zhì)量提升，逐步形成集“品鑒+深度體驗”為一體的營銷模式，部分企業(yè)的成效相當明顯。
“小酒企要有特色，在強勢品牌的擠壓下，差異化發(fā)展可能是小微品牌的方向。”河南豫北一家小微白酒企業(yè)營銷負責人趙先生表示，他們企業(yè)的產(chǎn)能有限，在沒有擴建前，產(chǎn)能還不到200噸，通過擴建，產(chǎn)能達到300噸，優(yōu)質(zhì)酒的儲備能力也得到了提升。近兩年，企業(yè)在消費端實行精準化培育，在香型創(chuàng)新和品質(zhì)提升方面引導消費。如今，產(chǎn)品性價比提升很快，低端產(chǎn)品市場占有量逐年減少，中端產(chǎn)品消費量在逐年提升，未來，中高端產(chǎn)品的份額會越來越大。
在消費分化和新生代消費崛起的新消費趨勢下，“大魚”有“大魚”的優(yōu)勢，存活下來的“蝦米”也有“蝦米”的撒手锏。圈層消費，可能會成為“大魚與蝦米”之間良性和諧共生的籌碼。
針對白酒擴容、強勢品牌產(chǎn)量提升的問題，北京、山東、四川、廣東、陜西、山西、河南、湖北、湖南等地經(jīng)銷商在接受《華夏酒報》記者采訪時表示，強勢白酒品牌的產(chǎn)能擴張，在品牌效應和市場布局中優(yōu)勢更加明顯，對區(qū)域品牌和地產(chǎn)酒更具有殺傷力。
湖南白酒資深消費人士馮先生告訴記者，在消費領(lǐng)域，一部分消費者可能會向頭部產(chǎn)品聚焦，產(chǎn)能擴張在一定程度上對高質(zhì)量發(fā)展具有促進作用。未來，消費聚焦將成為一種消費趨勢，這對白酒消費還是有影響的。
